LEGENDA пер­вой в Рос­сии раз­ме­сти­ла «зе­ле­ны­е» дис­конт­ные об­ли­га­ции с фик­си­ро­ван­ным до­хо­дом

LEGENDA разместила 3-летние «зеленые», дисконтные и купонные облигации серии 002Р-06. По выпуску установлен минимальный купон в размере 1%, выплата ежеквартальная.

Совкомбанк, Банк ДОМ.РФ и ВТБ Капитал Трейдинг выступили в роли организаторов при дебютном выпуске зеленых дисконтных облигаций. Совкомбанк и Банк ДОМ.РФ - ESG-консультанты.

Облигации выпуска включены в Сегмент облигаций устойчивого развития Сектора устойчивого развития Московской Биржи. 

Денежные средства, полученные от выпуска зеленых облигаций, будут направлены на рефинансирование инвестиций на строительство энергоэффективных жилых комплексов с классом эффективности А+ («Высочайший»). В данный момент в портфеле LEGENDA 8 объектов, соответствующих классу А+.

Эксперт РА подтвердило соответствие выпуска и проекта принципам зелёных облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также российской таксономии устойчивого развития, утверждённой постановлением правительства № 1587 от 2021 года.

Александра Болилая, директор по инвестициям LEGENDA: «Выпуск дисконтных облигаций дает девелоперам возможность синхронизировать выплату доходности по облигациям с графиком реализации своей адресной программы.

Благодаря поддержке «зеленой» повестки со стороны государства и банковского сектора становится доступным новый уровень качественного развития девелоперского продукта. Мы ценим возможность развивать это перспективное направление совместно с нашими финансовыми партнерами, разделяющим наши высокие требования к жилой среде».

Роберт Смакаев, руководитель департамента рынков капитала Совкомбанка: «В качестве организатора и ESG-консультанта выпуска мы вместе с LEGENDA создали прецедент для всего рынка: впервые в России «зеленые» облигации были структурированы как дисконтные. Этот инструмент идеально соответствует логике жилищного строительства с эскроу-счетами, синхронизируя выплаты инвесторов с графиком реализации проектов. Успешный опыт LEGENDA открывает новую, эффективную модель финансирования, и мы уверены, что она станет стандартом для проектов качественного, энергоэффективного жилья».

Марина Слуцкая, вице-президент-директор подразделения «Устойчивое развитие» Банка ДОМ.РФ: «Зеленые облигации становятся драйвером качественного строительства в России и позволяют привлекать более дешевое финансирование на публичном рынке. В жилых проектах компании LEGENDA, рефинансируемых в рамках зеленого выпуска, застройщику удалось использовать оконные системы с низкими теплопотерями при повышенной площади остекления, применить эффективные теплоизоляционные решения фасада и ветровой защиты – такие решения обеспечат высокий класс энергоэффективности А+ при вводе в эксплуатацию, а впоследствии комфорт жителей нового дома и меньшие расходы на коммунальные услуги».